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洞察报告 | “睿信咨询”水务行业分析月报 | 2024年9-10月

一、行业政策动

■ 水资源监测体系

9月5日，水利部印发了《全国水资源监测体系建设总体工作方案(2024—2027年)》(简称《方案》)。《方案》指出，水资源监测体系是落实水资源刚性约束制度的基础性支撑，是精打细算用好水资源、从严从细管好水资源的关键手段。

■ 中小河流治理

9月10日，云南省水利厅联合省财政厅印发了《云南省中小河流治理总体方案》，明确了2024—2035年云南省流域面积200—3000平方公里中小河流治理目标、治理标准、治理任务和治理重点，统筹推进以流域为单元的中小河流系统治理。

■ 水土保持生态产品

9月29日，水利部、国家发展改革委、中国人民银行联合印发《关于建立健全生态清洁小流域水土保持生态产品价值实现机制的意见》，《意见》明确到2029年，生态清洁小流域水土保持生态产品价值实现的制度框架、支持政策、标准体系和工作机制基本构建，水土保持生态优势转化为经济优势的能力有效提升，有条件的地方开展一批水土保持生态产品价值转化交易，全国水土保持生态产品价值实现格局基本形成。

■ 入海排污口监督管理

10月11日，生态环境部发布了《入海排污口监督管理办法(试行)》，提出实行从源头到末端的全链条监管，旨在有效管控入海污染物排放，筑牢海洋生态安全屏障。《管理办法》提出，将按照“全面覆盖、分类管理、全过程监管”的原则，细化入海排污口监督管理要求，建立入海排污口长效监督管理机制。

■  水资源税改革

10月11日，财政部、税务总局、水利部联合印发 《水资源税改革试点实施办法》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税实行从量计征。要求对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额。对用水效率达到国家用水定额先进值的相关纳税人，减征水资源税。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方(原水资源费收入实行中央和地方1:9分成)，适当增加地方自主财力。

二、重点企业动态

■ 9月2日

山东产权交易中心披露，山东水发建通工程科技有限公司51%国有股权及债权转让项目在山东产权交易中心挂牌。

海峡环保发布2024年半年度报告，报告显示2024年上半年，海峡环保实现营业总收入为5.89亿元，较去年同期增长14.92%，净利润为1.19亿，较去年同期增长30.41%，每股收益0.2226元，净资产收益率为4.35%。

江西金达莱环保股份有限公司近日披露2024年半年度报告，报告期公司实现营收2.06亿元，同比下降8.66%;归母净利润6728万元，同比下降4.33%;扣非净利润6474万元，同比下降0.51%;基本每股收益0.2438元。

■ 9月3日

中国天楹股份有限公司(以下简称“中国天楹”)与中远海运物流供应链有限公司(以下简称“中远海运物流”)在中国天楹海安总部正式签署战略合作协议。

中信环境党委书记、董事长杨书平在京会见沙特阿拉伯王国阿尔梅哈马迪控股集团(以下简称哈马迪集团)首席执行官穆罕纳德先生，双方签署双边战略合作协议。

海天水务集团股份公司发布公告称，海天水务集团股份公司董事会于近日收到刘黎先生提交的书面辞职申请，刘黎先生因个人原因辞去公司执行总裁职务，辞职后刘黎先生将不再担任公司及子公司任何职务。

■ 9月11日

贵阳市生态环境局与贵阳水务环境集团举行战略合作协议签约仪式。此次战略合作旨在深入推进贵阳市“生态立市”战略。按照“优势互补、平等互惠、共同发展”的原则，紧紧围绕深入打好污染防治攻坚战、深入推进“一城一战一整改”等工作部署，充分发挥政企合作优势，全力推动双方在贵阳市生态环境领域的合作。

横州绿城天源水务有限公司成立，法定代表人为唐华东，注册资本2000万元，经营范围包含污水处理及其再生利用。企查查股权穿透显示，该公司由绿城水务、天源环保共同持股。

■ 9月12日

粤丰环保电力有限公司(简称“粤丰环保”，代码1481)发布公告称，公司董事会宣布，自9月12日起，袁国桢先生因本集团内部职务调动而辞任行政总裁职务，将继续担任本公司执行董事。另，张超先生获委任为行政总裁。

■ 9月19日

上海环境集团股份有限公司(简称：：上海环境)发布2024年半年度报告，报告期公司实现营收28.16亿元，同比下降0.53%;归母净利润3.14亿元，同比增长3.35%;扣非净利润3.11亿元，同比增长5.9%;基本每股收益0.23327元。

■ 9月25日

中国电建等公司投资成立东营华东水务有限责任公司成立，法定代表人为王立新，注册资本为4700万元，经营范围包含：污水处理及其再生利用;现制现售饮用水。

■ 9月27日

香港-中国光大环境(集团)有限公司(“光大环境”或“公司”，股份代号：257.HK)董事会今日宣布，委任王思联先生为公司执行董事兼董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员。黄海清先生辞任光大环境执行董事兼董事会主席、提名委员会主席及薪酬委员会成员。

■ 10月9日

合肥市水务环境建设投资有限公司(以下简称“水投公司”)正式移交合肥水务集团有限公司。

■ 行业重点中标信息统计

项目名称：青岛市上合示范区临海片区综合整治与产业融合发展EOD项目

中标单位：青岛如意湖投资建设发展有限公司

中标金额：约45亿元

项目内容：建设内容为跃进河下游水生态环境综合整治及生态保护与修复工程、河口滩涂湿地生态保护与修复工程、河口生态配套基础设施及附属产业项目、上合生态休闲商业综合体、海洋生物科技创新基地项目。项目建设期36个月。

项目名称：包头永和新材料有限公司项目部公用水处理系统采购项目

中标单位：维尔利环保科技集团股份有限公司

中标金额：1.48亿元

项目内容：维尔利负责该项目五个标段：再生水站、中水站、浓盐水零排放污水站、生化处理站和脱盐水系统的设计、供货及调试工作。

项目名称：温岭市东部新区南片污水处理厂、北片污水处理厂、坞根新建污水处理厂及配套泵站委托运营项目

中标单位：中国能建葛洲坝生态环保公司

中标金额：11.03万吨/日

项目内容：中国能建葛洲坝生态环保公司在温岭市范围内污水处理规模将达35.11万吨/日，占温岭市日污水处理总规模的95%，运营期限3年。

项目名称：安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地污水处理及零排放一体化投资运营项目(二次)

中标单位：倍杰特集团股份有限公司

中标金额：约4.9亿元

项目内容：(1)园区现有运营项目。(2)园区新建公共污水处理、浓盐水处理等环保设施运营管理。(3)项目公司对外开发的污水处理、浓盐水处理等环保设施按照股权比例开展建设、运营管理。项目服务时间为10年。

项目名称：湖南永州市冷水滩河东污水处理厂及配套工程(一期)全委托运营管理项目

中标单位：北控水务(中国)投资有限公司

中标金额：0.6元/吨

项目内容：委托乙方进行污水处理厂的运营，业主方与乙方签订《委托运营合作协议》，在永州市冷水滩河东污水处理厂及配套工程(一期)运营管理项目期限内，由乙方负责运营、维护污水处理厂设施，提供污水处理服务，委托运营期满结束后以约定条件将全部资产交还给甲方。

项目名称：广西东融先行示范区(贺州)灵峰镇水厂设计、施工EPC总承包(重)

中标单位：中交碧水源建设集团有限公司(联合体)

中标金额：约2.04亿元

项目内容：该项目主要建设内容包括取水工程、输水工程、水厂工程、配水管网工程、道路工程、电气工程、消防工程等，具体如下：拟新建取水泵站1座，新建输水加压泵站2座，新建输水高位水池2座，新建输水管道2条，总长28.9km;水厂工程：新建水厂2座，分别为灵峰净化水厂和和平净化水厂;新建配水管网总长117.31km，其中村庄配水管32.73km，村内巷管9km，入户管75.58km，新建管理道路5条，总长为1226m。

项目名称：海南省昌江县村镇集中供水工程EPC+O项目

中标单位：北京碧水源科技股份有限公司(联合体)

中标金额：约1.9亿元

项目内容：主要建设内容涵盖新建一座取水泵站(2.53万立方米/天)、一座中心水厂(2.3万立方米/天)，以及4362米的原水输水管道。

项目名称：喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目

中标单位：倍杰特与中建新疆建工(集团)有限公司组成的联合体

中标金额：10.74亿元(特许经营30年)

项目内容：供水工程主要是新建最高日供水量7.91万m3净水厂1座、165万m3沉沙池1座、输配水干支管约69km、改扩建城北供水厂等。污水处理工程方面主要是新建1座中亚南亚园区污水处理厂，污水日处理规模为5万m3.出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

三、资本市场动态

1.水务行业指数

2.价格波动指数

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