一、政策定调

习近平总书记在2025年中央经济工作会议上强调，深化拓展“人工智能+”，完善人工智能治理。2026年《政府工作报告》围绕“打造智能经济新形态”提出促进新一代智能终端和智能体加快推广、培育智能原生新业态新模式等具体举措，推动人工智能从技术赋能迈向产业重构。中央经济工作会议在部署2026年经济工作的八项重点任务时，将“深化拓展‘人工智能+’，完善人工智能治理”列为创新驱动核心方向。

2026年4月28日，中共中央政治局会议进一步将“全面实施‘人工智能+’行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理”写入顶层议程，标志着我国人工智能战略从“试点探索”全面走向“全国性、全产业、全场景”的规模化落地阶段。这一政策层级的逐级跃升，为端侧AI从实验室走向千家万户提供了坚实的制度护航。

二、端侧AI市场规模

据头豹产业研究院预测，2026年中国端侧AI市场规模预计将达到8661亿元，2024至2028年行业复合年增长率(CAGR)保持在57.96%的高位。多份券商研报同步印证了这一爆发式增长趋势——中信建投估算2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62%，端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率达40%。

中国信息通信研究院发布的《数字消费蓝皮书(2025年)》预计，未来三年我国AI手机和AI PC市场渗透率将分别突破50%和80%。具体来看，AI手机出货量预计突破4.7亿部，渗透率提升至38%;AI PC在国内PC市场渗透率预计达到62%，主流厂商端侧AI算力产品已进入密集放量期;AI眼镜出货量同比增长107%至275万台。

端侧AI的高速增长背后，是AI算力从云端向终端的结构性下沉。推理算力需求已达到训练需求的4至5倍，大模型不再满足于集中化的云端服务，而是以更低延迟、更高隐私保护、更强场景适配性的姿态，嵌入手机、PC、眼镜等日常智能终端。当智能设备从“数据采集器”升级为“自主决策中枢”，端侧AI的产业空间正在被重新定义。

三、AI眼镜爆发元年

2026年被业界公认为AI眼镜“爆发元年”。从全球数据来看，2025年全球AI眼镜出货量已达870万台，同比增幅高达322%;2026年全球智能眼镜出货量预计将超2368.7万台，同比增长56.3%。中国智能眼镜市场出货量将突破491.5万台，同比增长77.7%，增长主要集中在音频、音频拍摄眼镜及AR/ER眼镜领域。

另据CINNO XResearch最新统计，2026年一季度国内消费级AI/AR设备市场销量达20.2万台，同比激增108%。从细分品类看，一体式AR眼镜表现最为亮眼，同比增速达506%。拍摄眼镜销量同比大涨173%，成为增速最高的细分品类。中国厂商在全球智能眼镜市场的出货占比稳步提升，IDC预计2026年中国厂商出货量将占全球市场的45%。

从竞争格局看，Meta凭借Ray-Ban Meta系列产品的强劲表现，2025年下半年以82%的市场份额稳居全球首位。扎克伯格明确表态，AI眼镜将是“我们将超级智能融入日常生活的主要方式”。在国内市场，华为、小米、雷鸟创新、千问、Rokid、XREAL等品牌密集发布新品，“百镜大战”持续升温。华为首款鸿蒙AI眼镜采用自研芯片，镜架最轻仅35.5g，搭载鸿蒙系统与小艺语音助手，具备AI拍照问答、卡路里识别、支付宝看一下支付等实用功能;小米AI眼镜推动出货量同比增长超过200%，跃居全球第二;千问AI眼镜G1搭载双芯片双系统，支持AI同声克隆翻译与“AI办事”功能。

国家层面同步释放政策红利——智能眼镜首次被纳入国家消费补贴范围，按售价15%补贴，有效降低了消费门槛。从需求端看，AI眼镜在直播、短视频、翻译、视觉辅助等场景中已形成稳定应用场景，国补落地叠加海外游客采购热潮，正在推动销量与口碑的同步攀升。

四、技术纵深

端侧AI的爆发，绝非简单的“把模型变小”的工程优化，而是一场从底层芯片架构、算法设计到终端生态的系统性技术跃迁。

算力需求的井喷与传统芯片技术路线的结构性矛盾日益凸显。一方面，云端AI芯片长期遵循“暴力计算”路线——通过堆叠晶体管、提升制程工艺换取算力增长，这一路径在芯片工艺逼近物理极限、能源消耗持续攀升的双重约束下面临瓶颈。另一方面，端侧场景对低功耗、高算力、实时性和数据安全的要求远高于云端，传统以GPU为核心的架构难以同时兼顾。

国产芯片厂商正在加速端侧布局。摩尔线程发布了面向智能家庭的AI中枢MTT AICUBE、为AI Agent打造的AI算力本MTT AIBOOK以及专为嵌入式边缘场景打造的AI模组MTT E300.形成“云-边-端”协同发展的战略格局。地平线专注于舱驾融合的整车智能体芯片，平头哥以RISC-V架构和PPU芯片为突破口，壁仞科技则以GPGPU路线持续突破单卡算力天花板。

端侧AI的另一条技术主线是AI智能体的爆发。2026年初，开源AI智能体“龙虾”引发全球广泛关注，其具备自主决策、跨应用控制等能力，推动AI从“工具”升级为“数字伙伴”。摩尔线程AIBOOK预装了“龙虾”智能体，支持多智能体协作、本地独立运行与端云协同。智能体的出现，正在重构端侧AI的价值创造逻辑——终端设备不只是被动响应指令的“执行者”，而是能够主动规划任务、调用资源的“协作者”。

五、国产替代提速

端侧AI市场的爆发式增长，正在推动国产芯片和核心供应链加速突破。从芯片设计到光学模组、摄像头封装、PCB板、存储、光芯片等环节，国产厂商正在形成系统性竞争力。

在芯片端，国产AI芯片在端侧推理场景的渗透率持续提升，越来越多的手机、PC厂商将国产AI芯片纳入供应链。在消费电子领域，华为、小米等品牌在端侧AI产品中大量采用国产芯片方案，从技术验证走向规模商用。

在供应链端，全球超过80%的智能眼镜供应链厂商来自中国，在摄像头模组、光学镀膜等关键环节的全球市占率已超过50%。欧菲光在摄像头模组领域布局系统化，华为AI眼镜摄像头模组由欧菲光独家供应，小米首款AI眼镜摄像头同样由其独家供应;水晶光电已将AR光学列为“一号工程”，构建覆盖显示系统(光波导)、光机核心光学零组件的完整产品矩阵。随着端侧AI产品出货量持续攀升，国产供应链的产能储备和技术先发优势正在加速兑现。

六、产业机遇

端侧AI的爆发式增长，正在深刻重构智能终端产业的竞争格局。对于产业链各环节企业而言，新一轮管理命题同样紧迫。

在战略维度，端侧AI的快速演进要求企业建立更具前瞻性的产品路线图，在技术成熟度、消费者接受度和规模化成本之间找到精准平衡点。AI手机、AI PC、AI眼镜等品类的渗透率正以指数级增长，企业需从“硬件功能升级”转向“AI原生体验设计”，将AI能力从营销概念内化为产品核心竞争力。

在供应链维度，端侧AI产品对微型化、低功耗、高可靠性的极致要求，倒逼企业建立更具韧性的供应链管理体系。多摄架构、轻量化光学模组、高性能SoC等关键零部件的供应保障，正在成为制约产能爬坡的核心瓶颈。企业需在技术预研、供应商认证、产能规划等环节建立系统化的管理能力，确保从实验室到量产的能力平滑跃迁。

在组织能力维度，端侧AI产业的竞争本质上是“硬件+软件+AI算法”的复合能力竞争。企业需加快数字人才的系统培养，构建跨学科、跨技术的敏捷研发团队，将AI能力与传统硬件、软件能力有机融合。八部门联合印发的《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案(2024—2026年)》已在全国范围内推进大数据、人工智能、智能制造等数字领域新职业的规范化培训，企业应借力政策窗口加速内部人才梯队建设。

从8661亿元的市场规模到2368万台的智能眼镜全球出货量，从AI手机渗透率突破38%到AI PC渗透率逼近62%，2026年的端侧AI产业正以前所未有的加速度展开。推理算力需求的指数级增长、AI智能体的全面普及，正在将智能设备从“工具”升级为“伙伴”，推动人机交互模式进入新纪元。

对产业链企业而言，端侧AI的爆发既是市场红利，更是管理挑战。在市场规模高速扩张的背后，谁能率先在技术路线选择、供应链韧性建设与组织能力升级之间建立系统性管理闭环，谁就能在这场终端智能化的产业变革中赢得先机。睿信管理咨询公司长期深耕高科技与智能制造领域，致力于协助端侧AI产业链企业构建与高增长周期相匹配的战略规划、供应链管理与人才梯队建设能力，在万亿级端侧AI市场蓝海中助力合作伙伴实现从“规模扩张”到“能力领先”的战略跃迁。

【参考文献】

[1] 中国信息通信研究院. 数字消费蓝皮书(2025年)[R]. 2025.

[2] IDC. 2026年全球智能眼镜市场出货量预测报告[R]. 2026.

[3] 经济参考报. 中央经济工作会议明确2026年八项重点任务[N]. 2025-12-12.

[4] 光明日报. 以系统观念推动智能经济新形态高质量发展[N]. 2026-06-09.

[5] 国务院. 2026年政府工作报告[Z]. 2026-03-05.

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