“睿信咨询”专用设备制造行业分析月报 2023年8-9月

一、中国重点专用设备制造上市企业市值情况盛美上海的市值表现远超同类企业，该企业主要从事对先进集成电路制造与先进晶圆级封装…

一、中国重点专用设备制造上市企业市值情况

盛美上海的市值表现远超同类企业，该企业主要从事对先进集成电路制造与先进晶圆级封装制造行业至关重要的单晶圆及槽式湿法清洗设备、电镀设备、无应力抛光设备、立式炉管设备和前道涂胶显影设备和等离子体增强化学气相沉积设备等的开发、制造和销售，并致力于为半导体制造商提供定制化、高性能、低消耗的工艺解决方案，有效提升客户多个步骤的生产效率、产品良率，并降低生产成本。

根据盛美上海2023年上半年年报显示，报告期内公司实现营业收入16.10亿元，较上年同期增长46.94%；归属于上市公司股东的净利润为4.39亿元，较上年同期增长85.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.06亿元，较上年同期增长57.88%。睿信认为，随着公司技术水平的不断提高、产品成熟度以及市场对公司产品的认可度不断提升，使得公司业务开拓迅速，销售收入持续增长，报告期内保持持续盈利。

二、行业政策动态

8月10日，工业和信息化部财政部发布《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》的通知

要点：坚定实施扩大内需战略，激发市场潜力；加大投资改造力度，推动高端化绿色化智能化发展；稳住外贸基本盘，提升行业开放合作水平；深化供给侧结构性改革，提升行业供给水平；保持产业链供应链顺畅，打造协同发展产业生态体系；优化完善产业政策环境，促进产业经济平稳运行。

8月15日，工业和信息化部印发关于《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》

要点：围绕制造业典型产品的关键技术、物料清单、重点生产企业等技术供给线，以及研发设计工具、生产制造装备、标准、质量、管理服务、关键软件等技术支撑线，构建系统化、标准化的技术体系，支撑产业基础能力建设，打造体系化竞争新优势，实现高水平产业科技自立自强，加快新型工业化进程。

9月19日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合发布《关于支持首台（套）重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见》

要点：为支持首台（套）重大技术装备平等参与企业招标投标活动，促进首台（套）重大技术装备推广应用，根据《招标投标法》等相关法律法规及政策文件，提出如下三点意见：规范招标要求；明确评标原则；加强监督检查。

9月25日，工业和信息化部办公厅发布《关于组织开展2023年度国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐工作的通知》

要点：为加快推广应用先进适用节能降碳技术装备，推动重点行业领域节能降碳，推荐的节能降碳技术装备应满足“十四五”时期我国工业和信息化领域节能提效与绿色低碳发展需求，具体包括三类：工业节能降碳技术；信息化领域节能降碳技术；高效节能装备。

三、市场及重点企业动态

2023/8/10【豪迈科技：数控机床业务预计今年产出总量将会有一定程度的增长】8月10日豪迈科技披露投资者关系活动记录显示，公司数控机床业务2022年度实现销售收入1.46亿元，同时公司自产自用1.29亿元；当前公司机床业务处于继续进行客户拓展和市场推进中，预计今年产出总量将会有一定程度的增长。

2023/8/24【光启技术积极“瘦身”，聚焦超材料业务主线】8月24日，光启技术与俞龙生、俞旻贝签订“关于浙江龙生汽车部件科技有限公司的股权转让协议”，同意将公司持有浙江龙生汽车部件科技有限公司100%股权出售给俞龙生、俞旻贝，转让价格为6.37亿元。此次出售资产，将使光启技术进一步聚焦超材料业务主线，促使其盈利能力得到提升，降低公司经营风险。

2023/9/11【杭氧股份等成立氢能科技公司注册资本1.5亿】9月11日，山西杭沃氢能科技有限公司成立，注册资本1.5亿元人民币，经营范围含工程和技术研究和试验发展、装卸搬运、站用加氢及储氢设施销售、新能源原动设备制造等。该公司由宁波保税区巨杉投资管理有限公司、杭氧股份（002430）、山西晋南钢铁集团有限公司等共同持股。

2023/9/13【盛美上海：研发洁净室将于今年完成装修预计明年一季度投入使用】盛美上海近期接受投资者调研时称，临港项目目前主要分为两部分，生产一厂目前是重点，年前应该会投入试生产。项目会在年底全部建设完成，包括研发实验室、生产二厂等，将陆续投入使用。此外，会有一个研发洁净室在今年完成装修，预计明年一季度投入使用，这样公司就拥有一个跟客户端完全同样等级的洁净室，这会使公司的研发条件大大改善。一些新产品、改进技术可以在公司验证后再送到客户端，研发的进度会大大增强。

2023/9/18【迈为股份：已开发第二代无主栅技术NBB及其串焊设备正在进行铜电镀整线装备研制】迈为股份9月18日在互动平台上称，目前市场上，电池片制造企业在金属化电极工序中仍使用丝网印刷工艺。公司丝网印刷设备可适用于包括PERC、TOPCON、HJT、XBC在内等多种电池技术。公司丝网印刷设备市占率保持稳定且处于行业领先地位。公司的激光设备亦可用于包括BC电池在内的多个技术路线。公司已开发了第二代无主栅技术NBB及其串焊设备，也正在进行铜电镀整线装备的研制。

2023/9/22【杰瑞装备与瑞典阿法拉伐集团签署战略合作协议】9月22日，烟台杰瑞石油装备技术有限公司与瑞典阿法拉伐集团在烟台签署战略合作协议，双方将协同开拓海工业务，在海洋工程、高端装备制造、新能源等领域，建立优势互补、资源共享的战略合作关系。

四、行业重点招标信息

8月7日，中铁工程装备集团隧道设各制造有限公司专用设备及郑州立业园电缆询价。

8月8日，中铁工程装各集团隧道设备制造有限公司专用设备遥控器招标招标公告。

8月8日，中铁工程装各集团隧道设备制造有限公司专用设备卷筒招标招标公告。

8月31日，中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司专用设备郑州总装厂房展示区建设项目竞争性谈判采购谈判公告。

9月12日，中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司专用设备郑州总装厂房展示区建设项目竞争性谈判采购成交候选人公示。

9月19日，河北省烟草公司石家庄市公司机械式立体车库项目中标结果公示。

9月21日，七台河开发区污水再生利用工程EPC工程设备采购。

9月22日，常州奔牛国际机场航站区改扩建工程民航特种车辆采购五包件（重新公告）招标公告。

五、资本市场动态

根据东方财富网专用设备（BK0910）板块指数数据，截止至9月25日，专用设备制造板块指数为2058.77，指数最高达2075.33，最低达2053.83，区间波动较小。专用设备制造领域重点个股动态如下：

● 盛美上海

8月16日，财通证券发布研报称，给予盛美上海增持评级。评级理由主要包括：1）多重因素助力上半年营收快速增长；2）毛利率明显提升，合同负债与存货创新高；3）公司市场开拓取得重要进展。

9月14日，盛美上海大宗交易成交60万股，成交额6468万元，占当日总成交额的35.54%，成交价107.8元，较市场收盘价107.8元持平。

● 迈为股份

9月6日下午，迈为股份再度下跌超5%，现报142.61元续刷阶段低价，近一个月累计跌幅达35%，总市值跌破400亿元。日前公布的中期业绩显示净利增速远低于营收增速，另外，第二季度实现归母净利润2.04亿元，同比下降5.89%。中金公司点评称，公司上半年业绩低于市场预期，判断系盈利能力下滑影响。该行下调2023年归母净利润11.5%至12.26亿元。

9月18日，光伏板块盘中震荡反弹，迈为股份涨超7%。消息面上，迈为股份宣布与安徽华晟签署战略合作框架协议，华晟将在三年内向迈为分期释放不低于20GW高效异质结太阳能NBB(无主栅)组件串焊设备需求订单，首期5.4GWNBB串焊设备合同已于9月16日签订。

● 杰瑞股份

9月22日，杰瑞股份在深交所互动易中披露，截至2023年9月20日公司股东户数为3.55万户，较上期减少1507户，减幅为4.07%。

杰瑞股份股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2023年9月20日机械设备行业上市公司平均股东户数为2.8万户。其中，公司股东户数处于1万~2万区间占比最高，为33.21%。

● 杭氧股份

8月27日，天风证券发布研报称，给予杭氧股份买入评级。评级理由主要包括：1）气体价格波动影响毛利率表现，业绩有所下滑，放眼下半年钢铁石化下游景气度逐渐回升，气体价格显著回暖；2）设备订单增速亮眼，海外市场贡献额外增长动力；3）投资逻辑：上游设备龙头+中游气体龙头，全产业链优势明显，国产替代+产品结构升级+行业格局优化，长期成长逻辑坚实。风险提示：气体价格波动、产能建设不达预期、并购协同效应不及预期。

● 光启技术

8月24日，光启技术披露了2023年上半年业绩，上半年公司实现营收8.43亿元，同比增长80.84%，实现净利润3亿元，同比增长66.77%，实现扣非净利润2.73亿元，同比增长49.81%。目前，光启技术正在进入新一轮“收获期”，此前公司在技术和产能扩张领域的投入正逐渐“开花结果”。报告期内，光启技术709基地项目一期扩产区域已实现部分投产。产能的稳健扩张，将为公司业绩注入新动能。

● 豪迈科技

9月4日，豪迈科技发布公告称，截至2023年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份约234万股，占公司目前总股本的0.29%，最高成交价为34.57元/股，最低成交价为31.44元/股，成交总金额约为7707万元。

2023年1至6月份，豪迈科技的营业收入构成为：轮胎生产专用设备制造业占比55.66%，大型燃气轮机零部件加工占比40.34%，数控机床占比2.42%。