一、行业政策动态

5月9日，上海市生态环境局、上海市水务局、上海市农业农村委，为建立健全本市农村生活污水处理设施长效监管机制、加强未治理农户的生活污水管控，根据《关于进一步推进农村生活污水治理的指导意见》(环办土壤〔2023〕24号)有关要求，结合本市实际情况，在强化设施运行监督检查、建立清单动态更新及通报制度、全面推动污水有效管控等方面进行通知。

5月13日，重庆市人民政府印发《重庆市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快环保设备更新改造，加快供排水及污水处理设施设备更新，加快环卫设施设备更新，提升再生资源加工利用水平等措施。

5月14日，水利部、中国银行联合印发《关于金融支持节水产业高质量发展的指导意见》，指导意见提出，针对节水产业重点领域，中国银行提供不低于2000亿元的意向性融资额度支持，贷款利率享受战略性新兴产业、绿色贷款、高端制造业、乡村振兴、基础设施建设等重点领域的利率优惠政策。优先支持省级以上水效领跑者、省级节水型单位、重点用水单位的节水项目。

二、重点企业动态

5月7日，河南水投集团党委书记、董事长杨继成在水投大厦会见苏伊士集团亚洲地区首席执行官方恒业，双方就深化战略合作交换意见，并签署战略合作框架协议，标志河南水投集团迎来首家海外战略合作伙伴。河南水投集团党委副书记、总经理周贵恒，苏伊士亚洲地区首席财务官安家德、亚洲中国水务运营总裁范晓军出席。

5月16日，海天水务集团股份公司发布公告称，近日海天股份与四川天府新区管理委员会、石化实业集团(香港)有限公司以书面方式签署战略合作协议。双方同意，在天府新区的市政供排水、光伏新能源、水体环境治理、农村生态环境治理等领域开展深入合作。

5月20日，中信环境同印尼国有资本投资公司(Danareksa)发表系列联合公告，签署系列联合协议，双方将对印尼首个地埋式污水处理厂——KBN园区污水厂等多个项目正式开启合作。

5月21日，中节能铁汉生态环境股份有限公司全资子公司中节能铁汉（武汉）生态环境有限公司揭牌仪式在武汉市江汉区思维同创大厦举行。中节能铁汉（武汉）生态环境有限公司经营范围：水污染治理；大气污染治理；固体废物治理;生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务等。

5月22日，上海德申山和科技发展有限公司成立，注册资本为4000万元，经营范围包含：智能水务系统开发；物联网技术研发；物联网应用服务；智能控制系统集成；新材料技术研发；水资源管理；水环境污染防治服务等。企查查股权穿透显示，该公司由联合水务全资持股。

三、重点中标信息

山西清徐产教融合基地及排水防涝和综合管网配套工程、生态示范城高新技术产业发展基地及配套铁路桥梁工程项目

中标单位：中铁二十二局集团有限公司

中标金额：约20.7亿元

项目内容：共建设规模52000吨/天和54000吨/天的污水处理厂2座。

江西南昌市青山湖污水厂治理片区污水系统整治工程(三期)勘察、设计、采购、施工总承包项目

中标单位：中建三局集团有限公司

中标金额：14.85亿元

项目内容：承担本建设项目的施工图图纸及设计变更范围内全部工程的施工；本项目相关全部设备及材料的采购安装；直至竣工验收、调试及整体移交、质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作；对工程项目进行质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制以及法律法规规定的其他工作。

山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目EPC

中标单位：中国二十二冶集团联合体

中标金额：12.46亿元

项目内容：据招标公告，唐山高新区京唐智慧港雨污水管网及配套市政设施建设项目路线总长度约为14738.44米，建设DN300至DN600给水管网14537.691米、d800至BxH＝3600x3200雨水管网及方沟16025.163米、d400至d1200污水管网15327.287米、Φ150至Φ200MPP及热浸塑钢管、Φ110七孔聚乙烯梅花管等电力排管共计333281米；恢复管网建设涉及11个路段的道路、桥涵、路灯、绿化及交通设施等。

内江表面处理基地污水处理中心项目设计施工总承包一标段项目

中标单位：中铁九局集团有限公司与广东尚宸环境科技有限公司联合体

中标金额：约2亿元

项目内容：项目采用“A/O+MBR+膜浓缩+MVR”处理工艺，处理为5000m³/d。其主要建设内容有综合调节池、含氰调节池、混排调节池、化学镍调节池、含铜调节池含铬调节池、含镍调节池、物化区等。

溪市工业污水处理厂配套工程设计采购施工总承包项目

中标单位：兰溪聚匠建设有限公司与金华市市政设计院有限公司联合体

中标金额：1.65亿元

项目内容：项目位于兰溪化工园区A区和B区、女埠工业区及兰溪市兰江经济开发区，建设内容包括新建工业污水厂进厂主干管、修复现状污水干管、新建污水泵站以及进行雨污水管道错接改造等。

河南省宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目

中标单位：大禹节水

中标金额：约1.38亿元

项目内容：宝丰县龙兴寺水库灌区现代化改造项目，灌区设计灌溉面积5.2万亩，工程等别为Ⅲ等，规模为中型，提水泵站等级为Ⅴ等，泵站建筑物级别为5级，渠道级别为 5级；渠系建筑物水闸、陡坡、管道等建筑物的级别为5级。整治北干渠清淤7.151 千米，整治北干渠一支渠673米，新建或拆除重建 水闸19座，拆除重建陡坡8座，新建泵站13座，配套潜水泵27台。

四川凌家食品产业园工业污水处理厂项目设计施工总承包

中标单位：中国十九冶集团有限公司

中标金额：1.2亿元

项目内容：该项目建设地点位于内江市市中区凌家镇乌鸡冲村。凌家食品产业园工业污水处理厂项目占地31.01亩，采用五段巴顿甫+高密沉淀工艺，规模为10000m³/d，输水管线长约10000米。其主要建设内容有粗格栅及提升泵房、细格栅渠及曝气沉砂池等附属工程及附属水管网和4座提升泵站等。

四、资本市场动态

沪深300指数在整个5月期间经历了较大的波动，最终以较月初下降收盘，显示出市场可能存在不确定性。相比之下，水务指数虽然整体呈现轻微下跌，但波动幅度较小，显示出相对稳定性。

行业重点企业股价方面，天源环保以15%的涨幅领涨，表明该企业在5月份的表现最为强劲，可能受到市场的青睐或有利好消息的推动。洪城环境紧随其后，涨幅为12.82%，也是市场表现较好的企业之一。国中水务和联泰环保分别以19.11%和-19.07%的跌幅位列领跌榜的第二和第三位，显示出这两家企业在5月份的表现也相对较弱。介于领涨和领跌之间的企业，如兴蓉环境、中原环保表现相对平稳，涨跌幅度不大。

睿信咨询研究院认为，5月份水务企业个股表现出明显的市场分化，部分企业股价上涨，而另一些企业股价下跌；领涨企业和领跌企业之间的表现差异较大，这皆与企业的经营状况、市场预期、行业政策或特定事件有关。

另外，5月份行业内发生两起并购重组事件。5月16日，军信股份拟通过发行股份及支付现金的方式向湖南仁联等19名交易对方购买其持有的仁和环境63%股权；拟采用询价方式向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集不超过76,828.17万元配套资金。5月31日，节能铁汉拟向中节能生态、土生堃、土生堂、土生田发行股份及支付现金购买其持有的大地修复72.60%股权，拟向张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷100.00%股权。

随着对2024年5月水务行业的深入分析，我们见证了政策的积极推动、企业间的战略合作、大规模的中标项目以及资本市场的波动。这些动态不仅反映了水务行业在环境保护和资源管理方面的持续进步，也展示了市场对水务企业未来发展的预期和信心。