便利店市场及趋势分析

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便利店市场及趋势分析

时间:2017-11-01 浏览量:
作者:张福仁
 
在百货、超市、专卖店等常规业态增势疲软、毛利大幅缩水的状态下,各个业态巨头为了发展,就必须寻找新的利润源,投资便利店的吸引力是不言而喻的。
 
一、国内便利店市场潜力巨大
 
中国目前处于便利店极度不饱和状态,处在便利店大爆发的前夜。原因有三:
 
1、市场份额低:日本便利店市场份额:超市的市场份额=54%:46%;中国便利店市场份额:超市的市场份额=8%:92%
 
2、饱和度低:美国3.2亿人共有15万家便利店,2133人拥有一家便利店;日本1.2亿人共有5万家便利店,2400人拥有一家便利店;中国13.8亿人共有2.6万家便利店,53076人拥有一家便利店。
 
3、消费升级:消费升级不单单指消费商品升级,也包括消费形式升级。商超和大型卖场带来的是价格优势,现已面临“关店潮”;而便利店和电商是便利优势,电商主要是空间便利,便利店主要是提供时间便利,并且新零售模式更具想象空间。所以,便利店渗透率逆市上扬就有理可依了。
 
中国连锁品牌化便利店门店数目前已接近10万家,2016年便利店行业增速达13%,市场规模超过1300亿元。尽管中国便利店的主体市场远未形成,尚处在幼稚期,但市场容量递增的速度却着实惊人。而一二线城市是便利店的增长热点。区域格局明显,比如,苏果的主要门店在江苏,成都有红旗,太原则是唐久,全国布局尚未出现,市场空间大。
 
从盈利性角度来看,单店销售、利润水平虽历年有所改善,但与国际领先企业差距仍然较大。与此同时,运营成本快速上升。租金、人工成本在2016年均呈现上涨趋势。
 
从商品结构来看,目前生鲜及半加工食品占比低,自有品牌占比低。而这些对盈利的提升以及拉动客流尤其有效。
 
此外,目前中国便利店加盟占比较低,三成企业尚未开展加盟,加盟管理较为松散;半数企业引入网购,网购占比约11%;移动支付技术普及,但使用率低;55%企业建立了会员体系,会员体系有待加强。
 
与此同时,不同竞争对手入场,各出奇招。7-11、全家等外资便利店企业通过区域加盟合作,加快扩张;家乐福、麦德龙等主力为大卖场零售商进行业态拓展,进入或发力便利店;京东、天猫等电商企业进入线下零售,重点拓展便利店业态。
 
面对这样的态势,如果这一时期不先行导入,抢占战略的制高点,24小时便利店加盟,以后进入时将面临较高的进入壁垒,在战略上也将会受制于人。
 
未来便利店的发展应该从人文的角度,活力银发、单身一族等高成长人群为着力点;从情感需求出发,健康家庭、探索尝新,这都是有潜力发的维度。
 
二、国外便利店盈利能力强
 
国外便利店。日本的711食品平均毛利高达47%,台湾711的平均毛利率也达到了30%,美国7-11毛利率平均也在40%以上。而国内便利店的盈利水平,即使扣除各种因素,便利店毛利率也在25%左右。
 
从北京地区的便利店零售商的销售数据来看,目前7-eleven日均销售额达到2万元以上,日均来客人数达到1000人次以上,单店毛利率平均达32%。罗森日均销售额在1万到1.5万元之间,来客人数在800到1200人之间,毛利率能达到30%左右。诞生于2011年的中资便利店品牌全时,日均销售额达到1万多元,日均来客人数1000人以上,毛利率基本上保证在35%左右。
 
日本零售业态排名前三的全部是便利店,其中排名第一的是7-11,2016年在日本的销售额达到2677亿人民币,总门店为19422家。7-11在中国共有2369家门店,走鲜食为主的商业模式,数据显示,鲜食无论销售额还是毛利都占60%。
 
三、国内便利店市场竞争激烈
 
1、同质化严重
 
越来越多的便利店,商品从关东煮、包子、烧麦等鲜食到休闲零食和日用品,店内拥有达2000-3000个SKU。在这种快速发展热潮中,同质化成为便利店容易面临的经营风险。这种风险首先来自于备受欢迎的鲜食。
 
在竞争激烈的环境中,便利店市场的各大玩家均面临着这样的风险。从消费者的角度来看,还没到区分哪家商品更好的程度。不过未来的趋势一定是这样的,即消费者追求商品的品质化。
 
追求商品的品质化,需要对消费者需求敏锐的感知度,强大的产品研发能力和供应能力,而这正是考验便利店竞争力的关键。
 
2、城市房租走高,便利店面临盈利挑战
 
城市房租成本不断走高,便利店零售商面临实现店铺扩张同时保证利润的难题。对于特许加盟者来说,店铺租金也占据了日常经营的大部分成本。
 
根据中国指数研究院发布的《2016年中国商业地产发展年报》,从各代表城市优质零售物业首层租金情况来看,2016年,除深圳外,一线城市租金水平均维持高位,上海各季度租金均高于其他城市,第二、三季度租金达43.2元/平米/天,二线代表城市中杭州租金水平较高,已赶超深圳,各季度租金均超35元/平米/天;武汉租金在代表城市中较低,2016年第三季度租金为11.2元/平米/天。高企的房租成本成为便利店从业者不可回避的问题。
 
3、主要的竞争者
 
便利店行业的竞争者主要有5大方面。(1)加油站便利店巨头,中石化“易捷”和中石油“昆仑好客”规模巨大,远超过其他对手。(2)本土出名的便利店品牌,美宜佳、快客、好德等进入市场较早,门店优势和运营经验丰富,同时也在快速扩张期。(3)国外品牌,7-11,罗森,全家等国际便利店巨头在国内发展迅速,经验和品牌有较大优势。(4)普通小商超和杂货店,多数小商超经营成本较低,且数量较大,成本优势明显。(5)互联网品牌的竞争,像京东、阿里、亚马逊越来越多的互联网企业进入便利店行业,其资本优势和跨界能力突出。
 
4、来自互联网和资本的竞争
 
便利店行业的另外一个看点来自互联网和资本。线上零售正缓慢蚕食线下零售。《2016年中国购物者报告》显示,2013年,60%的线上零售额增长为自然增长,而2015年,线上零售额的自然增长率为53%,47%的增长来自于线下渠道的转换。
 
资本和技术的介入则为便利店行业增添了更多可能,从之前的社区O2O到现在的互联网便利店,便利店市场迎来了新玩家。
 
四、目前成功便利店经营的核心竞争力来源于差异化产品以及完整的供应链体系
 
便利店的生存利基是建立在对原有超市主体目标顾客深层细分的基础之上的,因此对于便利店最重要的还是在线下,线下的产品,运营管理,物流等各个方面的整合能力和盈利能力。便利店主要要赢利点来自于自有商品,尤其是鲜食。
 
711的核心竞争力最重要的是鲜食商品和自有商品,像饭团、好炖这些日配商品的占比达40%左右。这是差异化商品,也就是所谓的仅能在7-11买到的商品,高单价商品很容易受到电商影响,这也是便利店是受电商影响最小的业态最重要的原因之一。
 
罗森在北京地区自有商品的销售占比为45%左右,在其他地区,这个比例为35%左右。罗森强化的是商品力和为顾客提供的便捷性,例如甜品,要让顾客选择只有在罗森便利店才能买得到的甜品。
 
同时,必须看到鲜食、差异化的背后需要包括专用工厂以及物流中心的强大供应链支撑。在日本,7-11有167家专用工厂,目前中国有2家,一家在北京,一家在天津。
 
罗森的特点在于食品安全性的保障以及商品结构的管理。在上海,罗森拥有独家合作的第三方厂家供应店铺的鲜食,这在很大程度上保证了产品的差异化。
 
    
五、便利店未来发展趋势将以新技术为基础,进一步迈向个性化及定制化服务
 
1、新型便利店的未来可能的运营模式
 
传统便利店经营包装食品、百货、洗化类商品等,千店一个样,经营没有特色。而加强型便利店则可融入生鲜元素,突出健康、新鲜、便利等特色,提升库存周转。
 
(1)增加配套服务
 
面对90后消费主力,在加强型便利店中要有独立的社区服务空间,代缴水电费、物业费、电话费、收发邮件、网上代购、抓娃娃机、自助打印证件照机器等,这是原来便利店不具备的,也是大型综合体不具备的,却恰恰是顾客所需求的。
 
(2)送货上门:
 
加强型便利店可以在有限距离内,为顾客提供社区送货上门的服务。
 
(3)突出特色:
 
突出自己门店的经营特色。重点是要做好鲜活类商品还是加工烘焙糕点类商品,这一点老板们必须明确清晰。
 
(4)形成社区消费圈:
 
适度选择店面周边的经营范围,自己不能实现的靠大家的经营品类来补充,在有限的范围实现经营的互补,形成小范围的社区消费商圈,提升对顾客的吸引力。
 
办公大楼、酒店、大学、医院等被称为「特殊立地」的场所开店加速。城市中心地区的便利店饱和度逐渐升高,各个便利店公司都谋划在特殊立地有一定的客流量的地方开设店铺。业界首位的7-Eleven便利店在车站前及繁华街、道路旁边、大学、医院和普通商圈开店.罗森也展开了多种店铺形式的政策,热衷于特殊立地。
 
(5)改变盈利模式:
 
由原来便利店纯粹的商品利润盈利模式转变为商品利润+服务利润的模式,并且逐步扩大服务利润的份额。
 
(6)线上线下结合:
 
结合020线上线下操作模式,扩大顾客消费群体,提升顾客体验,同时迎合现在的零售发展趋势,得到更多的资源,实现最大化的资源整合。
 
(7)推出自有品牌:
 
日本便利店诸多自有品牌都经营得有声有色,完全没有给人以“纯廉价、质量良莠不齐、低品位”的感觉。罗森旗下的甜品曾以其细腻的口感被授予世界精品大奖 (Monde Selection) 金奖。7-Eleven 自家化妆品牌 ParaDO,被认为是性价比十分不错的开架化妆品。
 
与知名品牌合作也是便利店经常采用的策略,比如罗森就与饺子的王将(知名连锁餐厅)合作推出煎饺味的炸鸡块,与叙叙苑(知名烤肉店)一同推出特色色拉。
 
2、便利店创新案例介绍
 
(1)快客-个性化门店
 
快客打造了不少个性化门店,开在高新研发园的文艺风便利店,开在汽车城的汽车主题便利店,文创园里的法式小镇店。顾客在普通门店里大约停留3至5分钟,在拥有就餐休息区的门店停留15至30分钟,在主题店,他们会停留30至40分钟,复购率更高。
 
(2)全家+卡拉OK
 
作为日本便利店行业龙头企业,拥有40多年经营历史的全家,经历了日本便利店行业,从兴盛到饱和的一系列阶段。它很明白,像它这样的传统便利店,如果不去创新,不加快自己的开店速度,无非有两个结果,一个是保持现状,不温不火地发展下去;另一个是被其他新兴品牌超越,最后淹没在更新换代的大浪潮中。所以,和其他业态混合经营,是全家增加开店速度的主要路径。
 
全家+药品店、全家+美容、全家+餐饮、全家+超市等混搭开始映入消费者的眼帘。2014年4月,全家又结合了卡拉OK,让日本消费者和业内人士大吃一惊。
 
全家+卡拉OK的第一家店就开在东京的莆田,这是东京南部的繁华街区,周边都是老型住宅区,便利店的面积约100平方米(24小时经营),里面陈列的商品与其他的全家店是一样的。唯一不同的是,多了卡拉OK的区域。其面积约500平方米(营业时间在早上10:00~次日凌晨5:00),里面有27个包间。费用是按每人每小时计算, 840日元/时,相当于40元RMB。
 
其实,这家卡拉OK是冠名于全家,它除了负责全家卡拉OK经营的部分以外,每个月还要将销售额的一部分分给全家。由于它的入驻,全家的顾客群体发生了很大改变,除了一些年轻用户以外,中老年顾客也成为了它的主要客群。这也是全家决定在店内增加适合中老年人食品的原因所在。
 
(3)Easy+咖啡厅+书吧
 
如今超市转型做便利店不足为奇,但是真正打出差异化的却寥寥无几。但家乐福的EasyCarrefour就与其他便利店打出了经营差异化。
 
2014年12月,家乐福首家EasyCarrefour店在上海开业,截至目前在上海已拥有4家门店。其主要店面设计以橙色和红色为主调,门店经营面积约300平方米,以零食、饮料、日用品、酒类等商品为主。除了这些产品以外,还增加了新鲜蔬菜、水果、现磨咖啡、生鲜等产品。
 
2015年,EasyCarrefour第三家店依然选址在上海的社区内。这家店与前两家不同的是,店面共有两层:一层是便利店,售卖各类商品;二层是休息区,供顾客喝咖啡休息。其中,二楼的设计偏咖啡厅主题,在角落处还会摆放一些杂志和书籍,共消费者观看。
 
(4)Ok便利店+日式咖啡厅
 
OK便利店,原名Circle K,它是美国的一家大型连锁便利店。在全球设有分店,其中亚洲区域主要集中在日本、中国的台湾、香港和澳门。其中,在香港有200多家,台湾800多家分店,并且在美国一部份地区的加油站附近设店。
 
2009年,OK便利店用“便利店+日式咖啡厅”的模式,在日本东京开业,并将咖啡厅命名为“K`s CAFE”。它的装潢主要以黑色基调为主。
 
进店后,你就像在一个咖啡厅,右边是便利店区域,左边是日式的咖啡厅“K`s CAFE”,咖啡区域设有咖啡、甜点、鲜榨果汁等产品。其中,日式的豆沙包是顾客热衷的美食。下午时分,也会有很多中老年人光顾。
 
2013年,OK便利店在日本又开第三家店,这家店改以往的黑色风格,变成“和风摩登”。比如,黑色椅子,木质桌子,绿藤,古文物的摆放。其选址在温泉馆附近,按正常的日均量来算,温泉馆的每天客流量已超过一千人,再加上“便利店+日式咖啡厅”的混搭模式,让OK便利店的日均客流量增加了4成。
 
(5)Lotus life Station+卖场+咖啡店+生鲜小超市
 
Lotus life Station是卜蜂莲花打造的新型“生活站”,它分为三个领域: 300~400平方米的便利店;300~700平方米的快捷店;1000~3000平方米。但每个领域,都会结合咖啡店、生鲜产品等服务体验。
 
首家Lotus life Station店,于2012年在上海开业。目标客群定位在中等收入的消费者及附近上班的白领,其营业面积约400平方米,这里不仅有上万种商品,还聚集了星巴克、东京咖喱和石狩寿司3家店,是集卖场、咖啡店、便利店和生鲜超市四大业态于一体的新型便利店,并且开放24小时服务。
 
店内食品占全部商品的60%,35%~40%为国产食品,其余为来自泰国等地的进口食品,还有非食品类,比如,洗护用品及化妆品等。
 
(6)C-Store+文艺田园咖啡馆
 
喜时多音译“C-Store”,是润泰集团投资中国旗下的连锁便利店品牌。目前,在上海、广州、深圳、佛山、厦门、杭州、宁波、无锡、苏州等城市设有门店。
 
近几年,喜时多开始对店面的装潢进行创新。上海虹梅一店的C-Store是喜时多600家门店中唯一具有特色的便利店。站在门外,你不会觉得这是一家便利店,而是误认为一间咖啡馆。
 
C-Store装潢主打文艺+田园风,并以米黄色为主色调,酷似欧洲小镇风格。店面积约110平方米,店门外和店内都有绿藤、鲜花,以及半真半假的窗户做搭配;店内的地面用黑色琴键作为底图,中间留出一条主线,引导顾客购物的方向,一层是便利店区域,二层是咖啡厅,共16个餐位,占整个便利店的2/5,其中,在咖啡区域,C-Store每天会卖出100杯意大利iily现磨的咖啡。除了这些,店内还设置读书区域以及进口食品等服务体验功能。
 
(7)罗森+老人便利店
 
罗森是美国的一个便利店品牌,在全球各地均有分店,起初主要以经营牛奶为名,后来才一步步地将主营牛奶的发展线变成便利店的售卖形式面向市场。在日本,罗森的规模仅次于7-11便利店,并共有8000多家。其中,在中国就有280多家分店。
 
2015年,罗森决定在日本推出专门为需要护理的老年人开设新型便利店。第一家门店是在埼玉县川口市开业。店内装潢主要以蓝白色为主,除了日常顾客购买的产品以外,还售卖适合老人使用与饮食的产品,并定期设有餐饮沙龙、老年人健身以及护理器材等,方便老人在这里聚会。并且,白天会有专门护理人员在店内,为顾客介绍老年人护理设施和生活方面的相关知识。
 
(8)罗森+亲子乐园
 
在横滨山下公园,有一家名字叫 “Happy 罗森”的罗森便利店,以出色的亲子服务闻名。店铺一分为二,前半部分是商品区,有大量的儿童书、玩具和婴儿食品可供选择,后一半则作为室内的儿童游乐设施和用餐区。
 
(9)罗森+健康理念
 
位于东京Kugahara的罗森门店则主打健康理念,一进门就是合作农场的蔬菜,有专门的货柜卖营养便当,每个月都会推出新的健康食品。此外,任何人都可以免费使用店内的体脂测量仪(就是你在健身房。
 
 

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