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电力建设行业市场分析与前景解读

时间:2017-10-18 浏览量:
作者:张福仁
 
导读
 
“十三五”期间,中国经济处于深刻调整期,市场环境机遇与挑战并存,国资企业改革和创新也迎来新的阶段。在政策环境方面,中共中央提出的“一带一路”、“走出去”战略进入了关键实施阶段,电力能源行业也下发了多部政策、规划。但由于供给侧结构性改革的五大重点任务就是去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,不可避免要减缓煤炭、石化、电力、机械、建材、建筑等行业的固定资产投资。面临市场挑战,企业自身的改革和创新将成为重要的主题,“走出去”也将迎来了新的阶段。
 
一、随着“一带一路”战略的逐步实施,预计相关基础设施建设黄金期为10—15年
 
2003年以来,“一带一路”得战略框架逐步清晰,并持续向纵深推进。大部分沿线国家的经济发展水平偏低,基础设施落后,要想使沿线国家加快工业化,并在不断工业化过程中让中国资本获利,必须引导和支持沿线国家加大基础设施建设,这样不仅有益于中国经济的持续发展,也契合沿线国家的共同发展需求,为所有沿线国家的优势互补、开放发展创造了新的机遇。同时带动了区域经济发展、交通一体化、技术升级与创新、经济发展规划协同、经济文化交流、投资与金融市场发展及消除贸易壁垒与隔阂。
 
因此,“一带一路”战略的先导条件和优先领域,应是沿线发展中国家的基础设施建设。这是《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》把基础设施互联互通列为优先领域的主要原因,也是亚洲基础设施投资银行、丝路基金等金融机构设立的主要目的,而在各类基础设施建设中,能源和电力类基础设施建设又是其中的关键领域。综合考虑基础设施建设投资强度递减规律,经济发展规律,经济全球化的历史,经济发展中的文化、宗教、社会制度等因素,在“一带一路”战略中,预计基础设施建设黄金期为10—15年。
 
二、预计“十三五”期间,电力去产能将持续很长时间,传统的电力建设市场将会持续收窄,结构分化
 
“十三五”时期,中国面临的国内外经济能源形势有了很大不同。国际能源格局深度调整,供求关系总体缓和,新一轮能源革命蓬勃兴起。国内经济发展进入新常态,能源消费增速趋缓,发展质量和效率问题突出,供给侧结构性改革刻不容缓,能源转型任重道远。2016年末,国家发展改革委和国家能源局发布了《能源发展“十三五”规划》(以下简称为《规划》)。《规划》中对产能过剩的能源行业提出了限制措施,“十三五”前期原则上不安排新增项目,大力推进升级改造和淘汰落后产能,要求提高煤电机组利用效率,采取“三个一批”措施,严格控制煤电规划建设规模和节奏。对风电、光伏发电设备利用率检测预警和调控约束机制提出具体要求,促进电力行业健康有序发展,水电、核电在“十三五”期间,水电外送通道建设的优先级被提高,释放出积极启动沿海地区核电项目建设信号。
 
预计“十三五”期间,以增量市场为主的工程企业,不可避免面临产能过剩危机,电力去产能将持续很长时间,传统的电力建设市场将会持续收窄,结构分化。
 
三、区域重点深耕,差异特色发展
 
1、亚洲继续深耕
 
亚洲大部分国家现仍处于工业化和城镇化的发展初期和中期,基建水平远低于发达国家,特别是交通和能源基础仍不能满足区域经济发展需求,未来在“一带一路”初期互联互通建设的推动下,结合亚洲地区资源禀赋,必将会释放出大量的基础设施建设的需求。我国政府大力推动区域一体化的建设,特别是与亚洲国家的经贸交流和往来,为我国企业在亚洲电力工程承包上提供了有利条件。
 
2、非洲重点发展
 
非洲经济基础薄弱,经济目前仍处于资源拉动阶段,近年来受外需不振的影响,经济增速明显放缓,非洲各国也正通过经济和产业的转型升级来摆脱经济结构单一、依赖外需的现状。在这样一个背景下,非洲国家正着力通过推进城镇化与工业化实现经济与产业的转型升级。在这一阶段,都城市建设、交通设施建设需求仍会一直释放,随着基建的完成,工业建设也将陆续展开。伴随着我国政府大力推动非洲互联互通,并提供了大量的信贷支持,中国企业获得了大量项目,未来非洲市场将成为中国电力对外承包的主要市场。
 
3、欧洲适时推进
 
欧洲经济正处于整体复苏的阶段,欧盟鼓励成员国发展基础设施以刺激经济增长,不断加大对区域内基础设施领域的资金支持,但是由于受经济危机的损耗,多国政府已无力继续大规模投入,影响了欧洲对外工程承包市场的发展。由于中国和欧洲双方共同探讨丝绸之路经济带的倡议与欧盟政策存在契合点,强有力的推动“一带一路”沿线国家相互开展合作,中国企业在欧洲有较大的发展空间。
 
4、大洋洲寻机突破
 
大洋洲经济发展持续向好,但主要城市的基础设施状况仍是制约经济持续发展的瓶颈,其中澳大利亚政府高度重视基础设施的建设,推出了一系列的政策、计划为基础设施的建设提供支持。高端市场中国对外工程承包企业进入相对困难,但仍可适当进入。
 
5、北美洲竞争过大
 
北美经济处于逐渐复苏过程中,市场蕴藏新的业务机遇,其中美国有大量的基础设施和公共铁路、道路需要改造和重建,但美国市场是基础设施建设的高端市场,世界著名的施工厂商多聚于此,相对于其他区域竞争过大。
 
6、拉丁美洲前景广阔
 
拉丁美洲经济整体低迷,但在不同国家呈现不同的趋势,南美各国由于生产结构趋向于原材料生产,石油和国际大宗商品价格下跌导致南美国家经济持续低迷;其他与美国贸易联系紧密的国家,经济增长将相对保持较好的势头。考虑到地区经济发展的外部环境短期内不会发生大的改善,内部改革成效短期又难以显现,所以拉美的经济困境短期内很难得到根本的纾解,拉美市场的巨大建设需求转化至具体落地项目仍需要时间。但近期拉美地区的基础设施投资建设需求依然旺盛,其中以房屋、交通、电力建设等为代表的“民生项目”为主。伴随着中国与拉美国家经贸合作不断深化,基础设施合作是中拉合作的重要领域,预计未来拉美市场新签合同额和完成营业额同比将实现较好的增长。
 
 

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