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大型综合基金公司战略规划、组织体系设计与高管激励咨询项目案例

客户简介

客户是一家以房地产投资基金为主要业务的私募基金管理公司,在正式成立后的两年中,客户凭借极强的执行力,业务规模和行业地位迅速提升,2014年荣获清科房地产基金榜单TOP10

 

关键词

 


    热点名词:地产基金、大资管、财富管理、私募基金、新金融


    行业名词:信托与基金、其他金融投资

 

    功能名词:战略规划战略保障组织变革

 

咨询需求

 


    领先的私募基金管理公司最佳实践研究


    结合战略转型需求,对全球、国内领先的私募基金管理公司的业务定位、业务模式、核心竞争优势、运营管理与激励体系进行对标研究,总结可供客户借鉴的最佳实践;


    大资管行业趋势与市场机遇分析


对社会经济发展、金融服务、大资管行业的趋势与竞争情况进行分析、同时对国内外房地产投资机遇、战略新兴行业投资机遇、与其他主题投资机遇进行筛选分析,明确客户战略转型的实际外部环境;


    转型战略规划制定


    制定公司整体战略发展战略,对整体业务结构转变与主要业务板块战略发展方向进行分析规划,搭建战略目标体系,提出存量业务与新业务发展关键措施;


    组织结构设计与战略落地


    对公司管理架构和组织体系进行梳理和优化,提出适合未来战略发展的组织体系建议,并明确组织结构优化的步骤与各部门核心职责;
    制定公司发展战略的路径和计划,包括但不限于公司战略实施模式、战略评价及控制方案、公司核心及主要业务的战略实施计划等;


    人力资源管理体系与高管激励


建立支撑战略转型与业务发展的岗位体系、薪酬绩效体系与高管激励制度


 

方案设计

 


    核心判断


1.    客户依靠海银财富作为资金募集渠道,具备灵活、快速的资金配置能力,但资金成本过高也约束了客户的发展,以至于其只能专注于房地产领域的高息债投资;


2.    国内房地产行业的高速发展掩盖了高息债业务的风险,但当房地产市场逐步趋于理性后,高息债业务面临严峻挑战,公司需要通过战略转型实现规避风险、规模扩张的目标;


3.    金融改革快速推进,大资管时代混业竞争加剧,业务边界模糊;


4.    地产行业的结构性发展带来资产整合与不动产经营的机会,同时混和所有制改革、不良资产处置,二级市场与海外市场等投资领域存在一定的窗口型机会;


5.    缺乏完善的长期利益绑定与完整的制度体系,难以从长远发展的角度设计并执行发展战略。


    领先私募基金管理公司最佳实践对标


基于明确投资定位下的专业化优秀表现,能够进一步帮助基金公司实现项目、资金与核心人才的获取。而专业投资能力主要体现在基金管理规模、投资回报率、专业化业务结构、关键业务环节能力、知名项目案例与专业化的团队





    整体战略


客户整体战略定位——全球配置的以不动产投资业务为核心的一流综合型投资管理公司:围绕不动产投资业务深度专业化,捕捉私募股权、私募证券、FOF等领域的机会型业务
 




    组织设计、战略落地


 睿信咨询进一步从组织结构设计与关键战略任务分解两个方面帮助客户实施战略落地举措,一方面构建了与战略相匹配的投资管理公司—专业基金管理业务单元—具体基金三层级组织机制;另一方面,分解确定各部门具体战略任务。





    人力资源管理体系与激励体系设计


  睿信咨询帮助客户基于调整后的组织架构梳理岗位体系、优化薪酬绩效制度,重点设计了符合私募基金行业特征的激励体系,建立人才引进、短期业务促进与中长期利益绑定的制度基础。




 

成果展示

 


1、对于国内国际标杆私募基金管理公司进行了详尽的研究,为客户未来发展模式的确定与关键竞争能力的发展提供了支持和依据;


2、通过充分的外部环境研究和机遇分析,为确定客户业务转型的方向提供了依据;


3、明确了客户未来发展战略方向和发展目标,统一了思想和认识;


4、完成了符合业务转型的组织结构调整,并明确了当年业务与管理发展的重点工作;


5、与客户讨论设计了符合行业属性的激励制度。
 

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